기원전 360년, 위나라는 초나라를 정벌하여 초왕을 위나라에 감금하고 초나라의 실권을 장악하게 된다. 한편 전쟁에서 목숨을 구한 초나라 장군 도갑은 전쟁고아인 뇌, 경선, 호설을 제자로 거둬 미래를 위해 자객으로 키운다. 초왕은 위나라에서 초왕이 아닌 위나라의 신하인 초후로 지내면서 호시탐탐 나라를 되찾을 기회를 엿보게 된다. 한편 전쟁 고아 중 한명인 경선은 위나라의 등 장군의 여식인 평아의 선한 마음과 아름다운 외모에 마음을 빼앗게 된다. 사랑과 복수앞에 그는 망연자실 하고 마는데…
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