이미 여러 집에 입양되어 양부모들을 모두 살해했던 소년 일리언(Eli: 다니엘 세니 분)은 사실 세상을 멸망시키기 위해 움직이기 시작한 악마들 중의 하나이다. 그는 이번에도 시골에서 양부를 악의 힘으로 잔인하게 살해한 후, 살해된 양부의 아들인 형 조쉬아(Joshua: 론 메렌데즈 분)과 시카고에 사는 한 자상한 부부의 집에 다시 입양된다. 그는 그곳에서도 어김없이 악의 힘의 근원인 옥수수를 집 근처에 심어 밭을 일구는데. 시간이 갈 수록 일리언의 행동을 수상하게 여긴 양모 아만다(Samantha: 이벳 프리먼 분)는 옥수수 밭을 없애려 하다가 죽음을 당하고 학교 교장이자 신부인 프랭크(Father Frank: 마이클 엔사인 분)는 처음부터 일리언의 정체를 의심하지만 그의 강력한 힘에 대항하지 못한다.
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