조주에서 막노동을 하던 등길은 친구 조생의 아들 정국과 자신의 아들 아용, 딸 혜주를 성녀이 될 때까지 키운다. 밀수품에 손을 대었다가 쫓기는 몸이 된 정구과 아용은 바아에서 일하던 혜주의 도움으로 이아제에 의해 목숨을 건진다. 성실한 정국은 이아제의 신임을 받게 되나 이기심 많은 아용은 이아제를 정국의 간청으로 용서하는 대신 둘 다 축출시킨다. 앙심을 품은 아용은 주의 부하가 되어 이아제의 결혼식날 신랑신부에게 총상을 입힌다. 때마침 달려온 정국과 맥영운은 일당들과의 치열한 싸움 끝에 악한들을 사로잡는다.
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