1961년 뉴저지의 작은 가톨릭 교구. 이혼한 어머니와 함께 사는 열두 살 소녀 앨리스는 어머니의 사랑을 독차지하는 착하고 예쁜 여동생 캐런에게 노골적인 질투와 심술을 부린다. 기묘한 반투명 가면을 쓰고 동생을 겁주고, 인형을 훔쳐 폐건물에 가두는 앨리스의 짓궂은 장난은 나날이 도를 넘어간다. 그러던 캐런의 첫 영성체 날, 하얀 드레스를 입고 성당에 들어서기 직전 노란 우비와 가면을 쓴 정체불명의 인물이 캐런을 습격하는 끔찍한 사건이 벌어진다. 앨리스와 똑같은 가면을 쓴 범인. 모든 의심의 눈길이 앨리스에게 쏠리고 그녀는 가족과 떨어져 시설로 보내지지만, 노란 우비의 살인마는 다시 칼을 들고 나타난다. 과연 이 소녀는 정말 괴물인가, 아니면 누군가 그녀의 얼굴을 빌려 신성한 교구 안에 피를 뿌리고 있는 것일까.
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