전도사인 줄리안(Julian: 윌리 넬슨 분)은 신부 레이샤(Raysha: 모간 페어차일드 분)와 함께 몬타나로 길을 떠난다. 몬타나의 드리스콜, 줄리안의 헌신적인 활동은 마을사람들로부터 환영을 받지만 마을을 장악하고 있던 클레버 일가(Larn Claver: 로얄 다노 분 / Odie Claver: 소니 칼 데이비스 분 / Avery Claver: 폴 잉글리쉬 분 / Eugene Claver: 비 스피어스 분 / Calvin Claver: 데니스 힐 분 / Victor Claver: 마크 젠킨스 분)와는 사사건건 충돌을 하게 된다. 그러던 중, 거친 서부 생활에 적응하지 못하던 부인 레이샤가 전 애인과 함께 동부로 떠나고, 줄리안은 전도사로서의 사명도 잊은 채 뒤를 쫓아가 두 사람을 살해한다. 살인자의 낙인이 찍힌 채 짐승처럼 살아가야 하는 줄리안.
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