이 영화는 액자 형식으로 전개됩니다. 이 영화는 소년이 시대가 끝난 후 외딴 섬에 사는 소년의 시각으로 읽는 야차녀 이야기로 시작된다. 야차녀 이야기는 부처님의 전생 우화인 "본생경"에 등장하는 이야기 중 하나이며, 야차녀는 마법을 이용해 표류하는 선원들을 표적으로 삼아 잡아먹는 여성 괴물이다. 야차녀 이야기를 읊는 행위는 소년을 다른 세계로 이끈다. 영화는 악의 표적이 된 야차녀의 이야기를 전복하여 나이트걸을 영화의 중심 줄거리로 설정하고, 세상에서 자신을 파는 여성과 변태의 표적이 된 트랜스젠더의 시각을 전복하려고 시도한다.