만주국 황제인 '부의'는 본국의 위협할 신형 무기 개발로 대제국의 황제가 되기를 꿈꾼다. 이에 분노한 중국인들은 스스로 군대를 조직해서 만주국에 대항하지만 그들의 화생방 전수에 휘말려 참패를 당한다. 조국과 민족에 충성을 다하는 군인 '맹대령'은 적은 병력으로 만주국에 대항하던 중 군의사 출신인 '재숙'을 만나 함께 독가스 기지 파괴와 수송로 차단 임무에 뛰어든다. 그들은 조직의 연락원인 장강 1호와 접선하기 위해 부의 황제가 있는 황궁에 잠입하는데...
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