민국 초년, 토비들이 횡행한다. 칼잡이 오신은 자신의 가족이 토비들에게 살해당하는 것을 목격한 후 나태하고 침울하게 몇 달을 보낸다. 수개월 후, 토비들에게 잔혹하게 학살당할 위기에 처한 소녀 아가를 구하기 위해 토비 두목의 아들 호자를 죽이게 됩니다. 이 사건은 토비들이 마을을 피로 물들이는 피의 학살극을 초래하게 된다. 죽음의 위기에 처한 순간, 오신은 다시 칼과 활을 들고 악을 제거하는 전신으로 거듭나, 절망에 빠진 마을 사람들을 이끌고 악의 세력에 맞서 죽음을 각오한 최후의 저항을 시작한다. 결국, 참혹한 골목 전투 끝에 오신은 토비 두목 염패천을 종결시키며 악의 시대의 막을 내린다.
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