캘리포니아 카멜의 작은 라디오 방송국에서 심야 재즈 프로그램을 진행하는 DJ 데이브 가버. 밤마다 그의 프로그램에는 낮은 목소리로 미스티를 틀어 달라고 청하는 여성 청취자의 전화가 걸려온다. 방송을 마치고 들른 바에서 데이브는 약속에 바람맞았다는 매혹적인 여인 에블린을 만나고, 그녀가 바로 그 목소리의 주인공임을 알아챈다. 가벼운 하룻밤으로 끝날 줄 알았던 만남. 그러나 에블린은 다음 날부터 초대받지 않은 채 그의 집을 찾아오고, 중요한 업무 약속에 불쑥 나타나며, 데이브의 일상 구석구석에 자신을 밀어 넣기 시작한다. 헤어진 연인 토비와 다시 관계를 회복하려는 데이브에게 에블린의 존재는 점점 감당할 수 없는 위협이 되어 가고, 그녀의 사랑은 눈물과 애원에서 칼날과 광기로 모습을 바꿔 간다. 바다 안개가 자욱한 해안 마을, 밤의 전파를 타고 흐르는 미스티의 선율 사이로 에블린의 그림자가 데이브와 그가 사랑하는 모든 것을 조여 오는데... 한 번의 밤이 그의 인생 전부를 요구하고 있다.
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