존스 교수는 정부의 지원으로 약물을 이용하여 인간의 지능과 영적 능력을 향상시키는 비밀 실험을 시도한다. 실험대상은 거리의 부랑자들로 존스 교수가 비밀리에 금지되어 있는 생체실험을 감행한다. 그러나 실험은 실패로 끝나고 부랑자들과 함께 실험에 동참했던 학생들마저 죽게 된다. 정부와 당시 이 실험이 시행되었던 '칸트 대학'의 총장, 데이몬은 실험대상으로 비참하게 죽은 이 학생들이 화재로 사망했다고 발표함으로써 진실을 왜곡하고, 사람들의 기억 속에서도 사건은 쉽게 잊혀져 진실이 은폐된 채 20년이 흐른다. 칸트 대학의 신입생들 사이에서는 과거 사건에 대한 소문이 떠돌기 시작한다. 드레이크는 과거 존스 교수의 실험의 비밀을 파헤치려다가 아내를 잃은 로버트라는 전직 기자와 데이몬 교수의 대화를 엿듣고 비밀의 전모를 알게 되는데...
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