늘 정답 같은 선택만 해오며 교과서처럼 살아온 초등학교 교사 ‘철수’. 같은 학교 동료 교사이자 여자친구인 ‘세미’에게 프로포즈를 하지만, 세미는 확신 없는 말만 남긴 채 산티아고로 떠나버린다. 그녀와 다시 만나기 위해 여러 방법을 찾아 나선 철수는 정신과 의사 ‘김레오나르도’를 만나고, 재회를 위해서는 극단적인 변화가 필요하다는 처방을 받는다. 결국 철수는 극단적인 변화를 위해 ‘위성 도시’로 향하고, 그곳에서 어릴 적 친구 영희를 우연히 만나게 되는데...
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