장총찬은 희망보육원으로 거처를 옮겨 고아들을 돌보며 살던 중, 꼬마 희철이 엄마인 연미를 찾다 죽자 연미를 찾아 나선 종찬은 연미가 사기에 걸려 접대부 노릇을 하고 있음을 알고 사기꾼을 찾아 복수를 하고 돈을 찾아준다. 또 가출한 덕수를 찾아 새사람이 되게 하고 애인인 다혜와 스키장에 가다 만난 선배 민철의 부인이 춤바람이 났음을 듣고 제비족들을 혼내 준다. 그즈음 종찬의 친구 경호는 일본에 간 동생 유리를 만나 달라는 말을 남기고 입대를 한다. 그러나 유리가 무용단 비자로 일본에서 악의 마수에 걸려 매음생활을 하다 정신이상이 됐음을 안 종찬은 분노를 터트리며 악의 뿌리를 뽑기 위해 일본으로 향한다.
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