자살 시도에 실패한 뒤 정신과 의사의 권유로 요양을 떠난 던은 바닷가 외딴 마을에 남겨진 오래된 가족의 아파트에 홀로 머물게 된다. 약과 술에 기대어 무너진 일상을 견디며 낡은 일기장 속에서 자신의 삶을 되짚어보던 그녀는, 텅 빈 해변을 걷다가 파도에 밀려온 기이한 생명체를 발견한다. 팔다리도 없이 죽어가는 인어의 태아 같은 그 존재에 처음엔 역겨움을 느끼지만, 이내 알 수 없는 집착에 사로잡혀 그것을 집으로 데려와 지하실에서 살려내려 애쓴다. 주말에 찾아온 친구 밀라가 집안으로 불러들인 욕망의 열기를 먹고 생명체는 조금씩 힘을 얻어 자라나고, 그 몸을 덮은 점액에 이끌려 손을 뻗은 던은 그 안에 숨은 환각의 힘을 맛보게 된다. 외로움과 갈망이 뒤엉킨 지하실에서 던과 생명체 사이의 기묘한 의존은 점점 깊어지고, 그녀의 삶은 걷잡을 수 없이 낯선 곳으로 흘러가기 시작하는데…
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