에콰도르의 외딴 화산 지대, 선교사 캔디스와 남편 조엘은 아들 엘리엇과 함께 원주민 마을에 복음을 전하러 들어온다. 순조롭게 흘러가던 어느 날, 엘리엇은 마을 아이들이 두려워하며 말리는 금단의 동굴 안으로 발을 들이고, 그날 이후 소년은 전혀 다른 존재가 되어 돌아온다. 아들을 사로잡은 것이 악마라 확신한 캔디스는 가톨릭의 방식대로 구마 의식을 준비하지만, 마을의 샤먼들은 그 영혼이 그녀의 종교보다 훨씬 오래된 것이며 그들의 방식으로 다루지 않으면 마을 전체가 삼켜질 것이라 경고한다. 아들을 병들게 한 원흉이 샤먼이라 믿는 아내와 그 어떤 힘도 믿지 않으려는 남편 사이에서, 소년의 안에 깃든 무언가는 점점 정체를 드러내기 시작하는데…
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