명나라 천계 연간, 환관 수장 위충현은 환각제 '용수향'을 뿌려 황좌를 찬탈하려는 피의 계략을 꾸민다. 남경의 자객 척인천이 역모를 막으려다 쓰러지고, 우연히 그를 발견한 떠돌이 도적 계현이 죽은 자의 신분을 뒤집어쓴 채 무사의 도포를 입는다. 거대한 음모가 휘몰아치는 경성, 북진무사 육견행과 손잡은 가짜 무사는 서서히 목을 죄어오는 술사들의 공격에 맞서 사투를 벌인다. 속임수로 시작된 칼날이 천하를 구하기 위한 진검승부로 변모하는 순간, 경성의 운명을 건 최후의 혈투가 시작된다.
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