스코틀랜드 국경 지대의 고풍스러운 대저택. 막대한 부와 시들지 않는 매력을 지닌 여인 미카엘라 카자렛은 아름답고 젊은 추종자 무리를 거느린 채 끝없는 파티와 쾌락으로 나날을 보낸다. 그녀의 곁을 지키는 총애받는 연인은 젊은 사진가 톰 린. 미카엘라는 부와 영향력으로 그를 손안에 쥐고 있지만, 톰은 마을 목사의 딸인 순수한 아가씨 재닛을 우연히 만나 처음으로 진짜 사랑에 눈을 뜬다. 향락뿐인 삶에 염증을 느낀 톰이 미카엘라의 품을 떠나려 하자, 관대하던 여주인의 미소 뒤에서 서늘한 집착이 모습을 드러낸다. 그녀를 떠나려 했던 젊은 연인들은 어떻게 되었던 걸까. 저택을 감싸는 분위기는 점차 불길하게 변해 가고, 추종자들의 눈빛마저 낯설게 바뀌어 간다. 요정 여왕에게 사로잡힌 기사를 한 처녀의 사랑이 구해낸다는 옛 스코틀랜드 민요처럼, 톰과 재닛은 미카엘라의 마력 같은 손아귀에서 벗어날 수 있을까.
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