후한 말, 황실의 권위가 무너지고 천하는 혼란에 빠진다. 난세를 타파하기 위해선 충성이 아닌 선택으로 움직인다는 것을 간파한 조조. 어린 황제 헌제를 옹립하며 명분과 권력을 동시에 쥐며 중원을 장악한다. 한편 북방에서는 원소가 압도적인 병력과 명망을 통해 하북을 지배하고 이어서 그는 조조가 있는 중원을 장악하려 한다. 황제를 품은 조조. 하북을 제패한 원소. 관도를 경계로 두 세력은 마침내 맞닿게 되고 천하의 주인을 가릴 전쟁은 피할 수 없게 된다.
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