멍청이 아직 멍포가 아니고 청흥이 아직 달의 신이 아니었을 때, 서로를 사랑했던 두 사람은 신의 벌로 인해 이별을 맞이합니다. 멍청은 청흥의 여운을 안고 죽은 후, 떠나간 왕시의 영역으로 빠지게 됩니다. 위험하고 신비로운 왕시에서 멍청은 청흥의 영혼의 잔재를 회복하기 위해 모든 수단을 동원했지만, 끊임없이 생각해 온 사랑하는 사람이 여전히 살아 있다는 것을 알게 됩니다. 멍청은 과거의 진실을 밝히고 연인과 재회하기 위해 왕시를 뚫고 나아갑니다. 그러나 그녀의 앞에 기다리고 있는 것은 냉혹한 현실일 뿐입니다. 사랑과 우정, 복수와 놓아주기, 성장과 수용, 멍청은 결국 어떻게 선택할 것인가...
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