성공적인 기업가인 레오나르도는 참석한 패션쇼에서 매력적인 대학생이자 시간제 모델인 프란체스카에게 첫눈에 반해 버린다. 하지만 그녀는 과거의 나쁜 기억 때문에 그와의 신체적 접촉을 꺼리는데... 레오나르도의 적극적인 노력에 프란체스카도 조심스럽게 마음을 열게 되는데 어느날 이후 사라지고 만다. 일년 후, 섹슈얼리티에 대한 실험을 진행 중인 인기 작가 엠마뉴엘은 우연히 레오나르도와 마주치면서 선과 악, 극한의 경계를 넘나드는 게임을 하게 된다. 이 게임은 단지 섹슈얼리티에 대한 게임인가, 아니면 엠마누엘에게 다른 속셈이 있는 것일까?
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