일상에 지친 배우 민재가 고향친구이자 동료 배우인 경욱과 함께 이제는 연고도 없는 고향 남원으로 훌쩍 떠난다. 쇠락한 남원에서 어릴 적 기억을 떠올리며 추억여행을 하던 민재와 경욱은 남원의 한 식당에서 우연히 대학시절 경욱의 여자 친구 였던 미오를 만나게 된다. 미오와 그녀의 직장상사와 술자리를 가지게 된 민재와 경욱은 민재의 여자 친구 였던 유진을 만나러 내일 남해로 간다는 미오의 이야기를 듣고는 미오를 쫓아 그 들이 대학시절을 보낸 경남 남해로 떠난다. 이십여년 만에 다시 만난 민재와 경욱 그리고 미오와 유진은 남해에서 술자리를 가지게 되고 그 동안 숨겨 왔던 민재의 첫사랑의 정체가 드러나게 되는데...
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