영화는 스티븐이란 남자가 거의 미친듯한 모습으로 자살을 하는 장면에서 시작된다. 얼마 후 스티븐이 살던 아파트로 알렉스(Alex: 헤더 메드웨이 분) 부부가 이사를 온다. 디자이너인 알렉스는 2층 침실에 이상하게 적혀진 낙서들을 가구 등으로 가려 놓으며 아파트를 근사하게 꾸며 놓는다. 이사 후 검은 고양이 한 마리가 이 집으로 들어와 온갖 못된 짓을 하고, 급기야 고양이 때문에 알렉스가 계단에서 굴러 떨어지게 되는 사고가 발생한다. 그러던 어느날 죽은 스티븐의 동생이란 여자가 찾아와 알렉스를 유혹하는데...
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