1952년 뉴질랜드 크라이스트처치. 어두운 상상력과 남모를 외로움을 품은 열네 살 폴린의 교실에 영국에서 온 전학생 줄리엣이 들어온다. 부유하고 화려한 가정에서 자란 당돌한 줄리엣과 소박한 하숙집 딸 폴린은 어린 시절 앓은 병과 세상을 향한 우월감, 그리고 끝없이 뻗어 나가는 공상이라는 공통점으로 순식간에 서로에게 빠져든다. 두 소녀는 성과 왕족과 살인이 넘실대는 상상의 왕국 보로브니아를 창조하고, 점토 인형으로 그 세계의 인물들을 빚으며 오페라 가수와 영화배우를 신으로 모시는 자신들만의 종교를 세운다. 그러나 밤낮으로 붙어 지내는 딸들을 지켜보는 부모의 눈에 이 우정은 점점 병적으로 비치고, 줄리엣 가족의 이사와 함께 두 사람을 갈라놓으려는 어른들의 결정이 내려진다. 둘이 함께 있을 수 없는 세상이라면 그 세상을 바꿔 버리겠다고 마음먹은 소녀들. 폴린의 일기장에 적힌 계획은 어느 겨울날 오후, 공원의 산책길로 이어지는데...
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