반년 만에 고향으로 돌아온 유노세 미키오. 그가 가장 먼저 본 것은 어린 시절 친구이자 한때 연인이었던 치토세 유키노가 운영하는 일본 전통 온천 여관입니다.
반년이 지났지만 치토세는 여전히 소녀 같은 모습을 간직하고 있었다. 하지만 그녀가 입고 있는 전통 의상은 성숙하고 아름다운 느낌을 자아냅니다.
그날 밤, 일을 마친 그는 치토세를 찾아 나선다. 그녀의 목소리를 듣고 따라가 노천탕에 도착한다. 대나무 울타리의 틈새로 들여다본 그는 다른 남자와 함께 있는 그녀를 보고 깜짝 놀란다...
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