500년 전, 아라드 대륙에서 로돈 박사가 강력한 에너지를 가진 테라나이트를 발굴해 인류 발전에 공헌하기를 꿈꿨다. 현재 로돈 연구소에서는 로돈 박사의 뜻을 이어받아 생명과학 발전을 위한 연구를 계속하고 있다. 로돈 연구소를 동경하던 진은 경비원으로 취직했다가 로돈 연구소의 비리를 파헤치기 위해 잠입한 유리를 만난다. 생체 실험을 하고 있는 비밀 장소에서 이상한 물질에 감염되면서 왼팔이 귀수(鬼手)가 된 진은 흥분하면 기억을 잃고 마수(魔獸)로 돌변하게 된다. 유리의 도움으로 드로스 군사학교에 입학한 진은 그곳에서 마창사 류, 거너 에이트, 마법사 메이를 만나 변이 테라나이트를 이용해 음모를 꾸미는 검은 조직에 맞서 싸운다.
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