서역에 위협에 대비해 신설된 특수기관 정안사 관료 이필은 당나라 수도 장안에 침입한 돌궐족의 테러계획을 감지한다. 숨어든 적을 찾기 위해
장안 돌아가는 사정에 훤하고 발이 넓은데다 각 지역의 언어를 알며 승부욕이 강한 무엇보다 살고자 하는 마음이 간절한 전직 불량수 출신 사형수 장소경을 불러들인다. 불의죄를 저질러 참형을 선고 받고 감옥에 갇혔지만 그 누구보다 장안 108방의 소식에 빠삭한 그에게 사면을 제시하는데.... 남은 시진 12시진. 과연 적들로부터 장안 백성을 지켜낼 수 있을것인가...!
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