한여름 방학의 한가운데, 뜨거운 햇볕이 내리쬐는 토다이 학교. 그 수영장 탈의실 출입구 옆에서는 얇은 커튼 뒤에 숨어 교복을 벗은 수영부 부원 사이쇼 이치와 미즈시마 아사가 섹스에 탐닉하고 있었다.
그러나 그 순간, 여자 테니스부 부원인 미즈키, 카나미, 요코, 나기사가 들어와 테니스복으로 갈아입기 시작한다. 아사는 놀라지만, 이치는 이 스릴마저 즐기자며 네 사람을 자신이 불렀음을 밝히고 섹스를 계속한다. 이치의 성교 기술에 두 달 전 전학 당일의 일들부터 떠올린 아사는, 네 사람이 옷을 다 갈아입고 탈의실을 나간 직후 참지 못하고 큰 교성을 지르며 절정에 도달하고, 그와 결합한 채 기쁨에 넋을 잃는다.