상고시대, 황제(黄帝)가 군마(群魔)를 패배시킬 때 수마(首魔)의 힘이 너무 강해 황제의 헌원검이 갈라져 두 검기가 되었다. 동한(东汉) 말년, 두 검기는 각각 조운(朝云)과 모운(暮云) 두 형제가 되었는데 갈라진 두 검기를 합하려면 한 명이 다른 한 명을 죽여야 했고, 검기를 보호하고 하나로 합치기 위해 천상의 선녀 생아(笙儿)와 경아(磬儿) 자매가 세상에 내려와 각각 조운과 모운 곁에서 그들을 보호하고 둘 중 하나가 나머지 하나를 죽이도록 유도하게 되었다.
한편 조운과 모운 형제는 어렸을 때 전쟁으로 헤어졌었는데, 그 후 형인 조운은 요한(尧汉)의 비우십걸(飞羽十杰) 중 우두머리로, 동생 모운은 효월(骁月)의 동작육존(铜雀六尊) 중 하나인 백의존자(白衣尊者)로 성장했다. 요한과 효월은 오랜 시간 전쟁 중이었고 둘은 자연스레 적이 되었으며 또한 동시에 야아희(耶亚希)를 사랑하게 되었다.
그러나 조운은 일의 전말을 알게 된 후 모운에게 위기가 닥칠 때 마다 그를 구하기 위해 애썼고, 두 형제는 결국 전란으로 고통 받는 백성들을 지키기 위해 한 마음이 되어 전란을 끝내고 비우부대와 동작부대의 검을 쟁기로 바꾼다.
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