쇼콜라와 바닐라는 마계의 차기 여왕 후보로 라이벌 관계이면서도 굉장히 친한 친구 사이이다. 그러던 어느 날 두 사람은 차기 여왕을 뽑는 시험을 치르기 위해 인간계로 긴 여행을 떠난다. 시험의 내용은 인간의 하트(자신을 향한 마음의 결정)를 보다 많이 모으는 것! 인간계의 학교로 동시에 전학을 온 두 사람은 첫 날부터 인간의 하트를 되도록 많이 모으려고 노력하지만, 어째 내성적인 성격의 바닐라에 비해 마계 최고의 인기녀인 쇼콜라는 인간들의 사랑을 전혀 받지 못한다. 게다가 ’피에르’란 수수께끼의 남자에게 사랑을 느끼고 마는 쇼콜라. 인간과는 달리 마녀는 사랑에 빠지면 하트를 빼앗겨 영혼을 영원히 빼앗기고 만다!! 과연 쇼콜라는 자신의 하트를 지킬 수 있을 것인가? 그리고 차기 여왕 자리의 행방은..??
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