전작 키디 그레이드의 50년 후를 다룬 후속작. 성력 -329년. GOTT(은하 통상 관세 기구)의 ES 멤버의 활약으로 인해 순결의 지구인인 "노블즈"의 은하 탈출 계획이 폭로되고 그들의 권위는 실추되었고 이 "지구인 사건"으로 인해 인류 은하로 진출이래 지속되었던 노블즈 지배 체제는 종말을 고하였다. 그 뒤 성력 0354년 행성 아즐란티아를 이용한 은하 "시간 동결 사건"으로 많은 이들이 다치고 전설의 ES 멤버, 에크렐과 류미엘도 별의 반짝임과 함께 사라져 버렸다. 바야흐로 성력 0379년. GOTT가 GTO(은하계 무역 감시 기관)로 재편되고 다시금 시간이 흐르기 시작하는데...
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