푸른 눈의 낭인인 네무리 쿄시로(眠狂四郎)는 노쥬 미즈노 타다쿠니(水野忠邦)의 측근인 타케베 센쥬로(武部仙十郎)의 의뢰로 타다쿠니의 목숨을 노리는 간자를 베어 넘긴다. 간자의 정체를 추적하던 쿄시로는 간자의 누이이자 크리스챤인 카야바 시즈카(茅場静香)와 운명적으로 만나게 되나 잠복 중인 크리스챤의 우두머리 비젠야(備前屋)는 신도들의 존재를 알게 된 쿄시로를 암살하라고 동료들에게 지시한다. 한편 대목부(사정기관의 수장) 마츠다이라 몬도노쇼(松平主水正)는 심복인 토다 하야토(戸田隼人)에게 쿄시로의 목숨을 노릴 것을 명하는데
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