산으로 둘러싸인 마을에 갇혀 답답함을 느끼는 중학생 카스가 타카오. 그의 유일한 탈출구는 보들레르의 시다. 그러던 어느 날, 짝사랑 상대인 사에키 나나코의 체육복을 충동적으로 훔치다 반의 문제아 나카무라 사와에게 들키고 만다. 나카무라는 이를 빌미로 카스가를 협박해 기묘한 계약을 맺고, 기괴한 요구들로 그의 정체성을 파괴하기 시작한다. 이후 사에키와 연인 관계가 된 카스가는 순수한 사랑과 나카무라와의 어두운 계약 사이에서 갈등에 빠진다. 두 소녀 사이에 끼게 된 카스가는 나카무라와 함께 파국으로 치닫는다.
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