적염족 장군 적우는 잃어버린 성물 현촉옥을 되찾아 얼어붙은 부족을 구하기 위해 인간 세상으로 내려온다. 한편 목가의 유일한 생존자 목영설은 복수를 위해 적우와 쌍생계약을 맺고, 익왕부 세녀로 신분을 위장해 익왕부에 들어가 목가 사건의 진실을 추적한다. 두 사람은 서로를 이용하며 시작했지만 함께 음모에 맞서 싸우는 과정에서 사랑에 빠진다. 그러나 현촉옥을 제자리로 돌려놓으려면 한 사람이 희생되어야 하고, 결국 적우는 세상을 구하기 위해 자신을 희생한다. 재앙이 끝난 뒤 목영설은 그를 그리워하며 기다리고, 운명은 두 사람에게 다시 한 번 기적 같은 재회를 맞게 하는데...
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