이 이야기는 두 개의 서로 다른 세계에서 펼쳐집니다. 하나는 크리스티아누 나바로 박사의 병원이고, 다른 하나는 상파울루 외곽의 가난한 마을입니다. 병원에서는 의사들이 모든 현대 의학 자원을 동원해 생명을 구하기 위해 고군분투하는 반면, 마을에서는 젊은 에마누엘이 손짓 한 번으로 놀랍고 기적적인 치유 능력을 발휘합니다.
크리스티아누 박사는 자신보다 스무 살 어린 세련되고 부유한 여성 린다와 결혼했습니다. 두 사람은 아이를 갖고 싶어 하지만, 뜻대로 되지 않습니다. 린다는 유명한 산부인과 의사 파울라를 찾아가지만, 그녀 역시 문제를 해결하지 못합니다. 결국 린다는 에마누엘을 찾아가고, 이로 인해 남편과의 갈등이 시작됩니다.
한편, 에마누엘의 마을에서도 상황은 순탄치 않습니다. 그는 자신이 통제할 수 없는 현상을 일으킬 수 있는 초능력자입니다. 기이하고 예측 불가능한 에마누엘은 자신의 능력을 두려워합니다. 하지만 날이 갈수록 에마누엘은 의학계에서 이미 죽음을 선고받은 사람들을 구원해 달라는 요청을 더 많이 받게 되고, 이는 한때 절친한 친구였던 루제로 신부의 심기를 불편하게 한다.
교회에서 여성의 바지 착용을 금지할 정도로 금욕적인 루제로 신부는 에마누엘의 능력 때문에 자신의 입지가 흔들린다고 느낀다. 그의 가정부 이올란다는 신부가 키운 병약한 젊은 여성 마르타를 돌본다. 마르타는 초자연적인 현상에 매료되어 있으며, 이웃에게는 미쳤다고 여겨지지만 사실은 매우 반항적이고 자유분방한 젊은 여성일 뿐이다.
에마누엘은 크리스티아노 박사의 병원에서 신앙과 과학의 양립 불가능성을 두고 심각한 갈등을 일으킨다. 이 논쟁은 악마가 에마누엘을 파멸시키기 위해 강림하고, 의사 중 한 명인 카이오와 마르타에게 빙의하면서 파국을 맞는다. 정신적 충격을 받은 마르타는 에마누엘의 정신적 스승인 단젤로를 살해하는 등 범죄를 저지르기 시작한다.
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