이 드라마는 인간족과 요족이 모두 욕망에 이끌려 옥려신천을 찾으려 하면서 수백 년 동안 각기 다른 세력 간에 분쟁이 끊이지 않는 스토리. 성격이 자유분방하고 상황 대처 능력이 뛰어난 소녀 소요는 우연히 만요곡의 신비로운 여정을 시작하게 되고, 요계를 대혼란에 빠뜨린다. 만요들의 존경을 받고 인간족에게는 두려움을 받는 만요왕 홍예가 다시 나타나 만요곡을 수호한다. 세월의 풍상을 겪은 그는 세상 만물의 본성과 약점을 이미 꿰뚫어 보았고, 옥려천이 온갖 욕망의 축소판임을 잘 알게 된다. 그는 점차 소요의 욕망에 지배받지 않는 순수한 마음의 소중함을 깨닫게 된다. 두 사람은 손을 잡고 나아가면서 계속해서 괴이한 사건들에 휘말리고, 대처하기 어려운 신비로운 상대를 만나게 된다.
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