위진 시대, 황궁에서 살인사건이 일어나고 궁녀 영혜는 황궁에서 쫓겨난다. 영혜가 화타의 저서의 가장 중요한 페이지를 가지고 갔다고 생각한 황제는 그녀를 붙잡아 오라는 명을 내린다. 화타의 제자 선진은 최고의 의술로 황제의 총애를 받는다. 황제는 선진을 궁녀와 짝지어주려 하지만, 그는 제자 향령과 결혼하기로 되어 있다며 거절한다. 혼례 날, 선진은 갑작스럽게 정신을 잃게 되고... 선진을 대신하여 황궁에 들어간 황보밀은 생명이 위독한 태자를 치료하면서 황제의 총애를 얻게 되지만, 음모에 빠지고 마는데...
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